La publicación reciente del "Estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020" por la FAO de la ONU representa una buena oportunidad para reflexionar sobre las perspectivas de los ingredientes marinos sobre la base de análisis sólidos y objetivos de las pesquerías de captura y acuicultura.
Estas dos dimensiones están particularmente entrelazadas cuando se trata de ingredientes marinos, ya que tanto los peces silvestres como los de cultivo proporcionan materia prima para la producción de harina y aceite de pescado, mientras que la acuicultura representa el consumidor más importante de ingredientes marinos con una ingesta del 70 por ciento del consumo anual de harina y aceite de pescado (Figura 1).
Figura 1
fuente: IFFO
Lado del suministro
Según el informe Sofía 2020, las capturas de peces silvestres en la próxima década deberían permanecer estables en alrededor de 96 millones de toneladas métricas por año, asegurando un flujo constante de materia prima para la reducción. La razón detrás de este pronóstico positivo radica en el hecho de que las poblaciones de ciertas especies se han recuperado en los últimos años gracias a una mejor gestión de los recursos. Esto parece particularmente cierto para las pesquerías de reducción. En 2019, una revisión de la gestión de las principales pesquerías europeas y latinoamericanas utilizadas para la harina y el aceite de pescado realizada por la ONG conservacionista Sustainable Fisheries Partnership concluyó que el 88 por ciento del volumen proviene de pesquerías que son al menos "razonablemente bien gestionadas". A modo de comparación, la FAO indica que solo el 78% de las pesquerías marinas mundiales son biológicamente sostenibles.
El informe Sofía 2020 también sugiere que se espera un crecimiento de las capturas silvestres en las aguas de esos "pocos países con recursos infrautilizados, donde existen nuevas oportunidades de pesca o donde las medidas de gestión pesquera son menos restrictivas"; y ese mayor crecimiento podría provenir de "una mejor utilización de la cosecha, que incluye la reducción de los descartes, desperdicios y pérdidas a bordo, como lo impulsa la legislación o los precios más altos del pescado en el mercado, tanto para productos alimenticios como no alimenticios".
Todo esto sugiere que en el mediano plazo la disponibilidad de materia prima para la reducción permanece potencialmente sin cambios. De hecho, la FAO de la ONU espera que el suministro global de harina y aceite de pescado mejore ligeramente en la próxima década, aunque un porcentaje menor provendrá de pescado entero silvestre y más de desechos de pescado y subproductos de la industria de procesamiento. En 2030, se espera que alrededor del 30 por ciento de la harina de pescado mundial se produzca a partir de recortes (22 por ciento en 2018), mientras que para el aceite de pescado la proporción debería aumentar del 40 por ciento actual al 45 por ciento.
Esto agrega evidencia al hecho de que el suministro de ingredientes marinos es sostenible y continuará apoyando la cría de animales terrestres y peces en todo el mundo. La expectativa de IFFO para el mediano plazo sigue siendo la de un suministro anual promedio total de 5 millones de toneladas métricas de harina de pescado y 1 millón de toneladas métricas de aceite de pescado, con altibajos debido a condiciones ambientales como El Niño – Oscilación del Sur en América del Sur.
Lado de la demanda
Como se mencionó anteriormente, la mayor parte del consumo de ingredientes marinos se destina a la acuicultura. Esto no es una sorpresa teniendo en cuenta que la misma FAO afirma que "la harina y el aceite de pescado todavía son considerados los ingredientes más nutritivos y digeribles para el pescado de cultivo, así como la principal fuente de ácidos grasos omega-3". La demanda futura de ingredientes marinos está, por lo tanto, estrictamente relacionada con el futuro de la acuicultura.
Según Sofia 2020 la producción acuícola anual mundial debería crecer hasta 110 millones de toneladas para el 2030, lo que significa más de 25 millones de toneladas adicionales en comparación con 2018. Aunque esto equivale a un crecimiento anual promedio más bajo que en la década anterior (ej., 2.3 % vs 4.6%), es una confirmación de que se necesitará más alimento balanceado acuícola para alimentar a los peces adicionales criados en la próxima década.
De hecho, se espera que la acuicultura crezca en todos los continentes, con África proyectada para crecer al ritmo más rápido (48%), seguida de Oceanía (41%), América Latina (33%), Asia (32 %), Norteamérica (27%) y Europa (18%). Sin embargo, Asia seguirá dominando el sector produciendo casi el 90% de los productos acuícolas para el 2030, y China seguirá siendo el mayor país productor con el 56% del total, frente al 58% en 2018.
Como muestra la Figura 2, el consumo de harina de pescado en 2018 reflejó el dominio de Asia y China en la acuicultura, aunque las tasas de inclusión más altas que el promedio en las dietas de salmónidos y crustáceos tienden a aumentar la importancia de América Latina y Europa.
Sin embargo, para el aceite de pescado, las tasas de inclusión superiores a la media en las dietas de los salmónidos (junto con el rol desempeñado por el sector farmacéutico) invierten totalmente el orden de importancia de las diferentes regiones, con Europa y América Latina consumiendo más del 60% del total.
Figura 2
Fuente: IFFO
En términos de ingredientes marinos, el crecimiento esperado de la industria acuícola mundial significa que, aunque las tasas de inclusión podrían seguir disminuyendo, y la harina y el aceite de pescado se utilicen cada vez más como ingredientes estratégicos en lugar de productos básicos, seguirá habiendo una gran necesidad de ingredientes marinos.
La mayoría de las especies cultivadas en todo el mundo seguirán siendo especies de agua dulce, que tienden a tener tasas de inclusión más bajas de harina y aceite de pescado. Sin embargo, la FAO de la ONU considera que las especies de mayor valor, las que tienen tasas de inclusión más altas de ingredientes marinos (incluidos los camarones, los salmones y otras especies marinas), también continuarán creciendo a mediano plazo. La Figura 3, al informar el desglose del consumo global por especies, ofrece una visión gráfica de lo que esto podría implicar para el uso de ingredientes marinos en los próximos años.
Figura 3
Fuente: IFFO
El enfoque en el rol desempeñado por la acuicultura también se justifica por el hecho de que las proyecciones para el consumo de carne para la próxima década no son positivas. A nivel mundial, se prevé la disminución del crecimiento de la demanda de proteína animal en la próxima década. Según la FAO de la ONU, a la luz del continuo crecimiento de los ingresos, se proyecta que el consumo mundial de carne per cápita aumentará a 35,1 kg de peso minorista equivalente para 2028, un aumento de solo 0,4 kg, o 1,2% en comparación con el período base. Se prevé que el consumo de carne de cerdo per cápita, en particular, disminuya durante el período de las perspectivas, ya que no es un elemento significativo en las dietas nacionales de varios países en desarrollo. Sin embargo, la carne de cerdo sigue siendo una de las proteínas favorables de China, y se espera un repunte de su suministro a mediano plazo después de la gran crisis causada por la peste porcina africana en 2019. Además, se espera que el sector continúe su viaje hacia más procesos agrícolas intensivos y profesionales, que tienen el potencial de elevar la demanda de alimentos balanceados compuestos y, por lo tanto, de ingredientes marinos. En general, los animales terrestres continuarán exigiendo un tonelaje importante de ingredientes marinos, pero la mayor parte seguramente será absorbida por el sector de la acuicultura.
Ingredientes de alimentos balanceados adicionales
Según diferentes estudios académicos y encuestas de la industria, para el 2025 el mundo debería poder producir entre 60 y 70 millones de toneladas de alimentos balanceados acuícolas, donde la gran variedad de proyecciones se debe a los diferentes supuestos hechos para respaldar las estimaciones.
Sin embargo, lo que es importante resaltar aquí es el consenso en torno al hecho de que el crecimiento en la acuicultura será posible solo a través de un aumento significativo en la producción de alimentos balanceados acuícolas, y que, para lograr ese objetivo, la movilización de todos los ingredientes de alimentos balanceados disponibles será crucial. Sin embargo, alcanzar ese objetivo de manera sostenible no será fácil, teniendo en cuenta el hecho de que todos los impactos ambientales deben evaluarse de manera similar, ya sea para ingredientes marinos o componentes vegetales (impactos en la tierra y la biodiversidad).
En tal situación, la idea de que ciertos ingredientes, y en particular los ingredientes marinos, la mitad de los cuales están certificados bajo esquemas de abastecimiento responsable, deben ser reemplazados por otros que no pueden declarar el mismo nivel de certificación, desafía la lógica de aprovechar al máximo la materia prima disponible. Además, los números simplemente no cuadran. Para el 2025, se espera que los nuevos ingredientes proporcionen entre 100,000 y 600,000 toneladas adicionales de ingredientes de alimentos balanceados, ya sea en forma de proteína bacteriana o de insecto. Eso significa que incluso la escala de producción más optimista de nuevos ingredientes de alimentos balanceados tendría dificultades para reemplazar los 3.5 millones de toneladas de harina de pescado que se utilizan cada año en el sector acuícola.
Por todas las razones resumidas en este artículo, no se prevé que la producción y el consumo de ingredientes marinos disminuyan por el momento, pero ciertamente se utilizarán cada vez más como ingredientes estratégicos en las dietas de alimentos balanceados elaboradas de una mayor variedad de componentes de alimentos balanceados.
Enrico Bachis
Market Director - IFFO