12th December 2023
Este taller de un día se llevó a cabo en Guangzhou y exploró los puntos de valor y la dinámica del mercado global de los ingredientes marinos desde una perspectiva china y mundial. Asimismo, reunió a 69 representantes de la industria, la mayoría con sede en China.
Maximizar el uso de harina de pescado en lugar de sustituirla
Al analizar los desafíos alimentarios que enfrenta la industria de la acuicultura, el profesor y doctor He Gen, de la Universidad Oceánica de China (OUC), señaló que la harina de pescado, como principal fuente de proteínas en los alimentos balanceados para la acuicultura, tiene ventajas incomparables sobre otras materias primas en términos de eficiencia de conversión de alimento. En su último informe, analiza la harina de pescado como fuente de proteínas de alta calidad con nutrientes esenciales como la taurina, la hidroxiprolina y la vitamina D3. La inclusión de harina de pescado también afecta la relación entre el equilibrio de aminoácidos y la detección de nutrición y el metabolismo de los peces. Mediante una comparación y un análisis sistémicos, el Dr. He señaló que la sustitución de la harina de pescado es la causa subyacente del crecimiento animal y la proporción de alimento deficientes. El uso estratégico de harina de pescado mediante una nutrición de precisión es la clave del éxito.
El papel clave que desempeña la harina de pescado en los alimentos balanceados del langostino
Los beneficios de la harina de pescado fueron reiterados por el profesor y doctor Niu Jin de la Universidad Sun Yat-sen durante la discusión sobre el desarrollo técnico de alimentos balanceados de alta eficiencia para langostinos. En China, la industria del langostino representa el 27% del consumo de harina de pescado. En 2022, las importaciones de harina de pescado fueron de 1.8 tm y, ante la situación cada vez más grave de depender en gran medida de las importaciones y los continuos aumentos de precios, el desarrollo de una nueva fuente de proteínas y una alternativa a la harina de pescado se ha convertido en el consenso de la industria. Sin embargo, la harina de pescado, como una de las mejores fuentes de proteína alimentaria, tiene una composición y proporción equilibrada de aminoácidos y es rica en ácidos grasos, especialmente los ácidos grasos altamente insaturados necesarios para los animales de acuicultura. La sustitución de la harina de pescado no es una simple sustitución por otras proteínas, sino la sustitución efectiva por compatibilidad de proteínas compuestas. Por lo tanto, la sustitución de harina de pescado en niveles elevados afectará el crecimiento y el metabolismo fisiológico de los animales de la acuicultura.
“Debido a las condiciones actuales del mercado, la principal preocupación de los profesionales de la acuicultura es cómo maximizar el valor de aplicación de la harina de pescado, en lugar del simple estudio de alternativas a la harina de pescado”, insistió Niu. En la actualidad, la función única de la harina de pescado no puede ser reemplazada por otras sustancias, por lo que es necesario maximizar su potencial funcional, como con el fósforo de la harina de pescado, los ácidos grasos poliinsaturados de la harina de pescado, el N-óxido de trimetilamina de la harina de pescado y otros factores tróficos desconocidos. La fórmula del alimento balanceado con bajo nivel de harina de pescado deberá contener “aditivos funcionales” para eliminar el impacto negativo de la sustitución de la harina de pescado y maximizar el valor potencial de esta.
Uso sostenible del aceite de pescado en alimentos acuícolas
En cuanto al aceite de pescado en los alimentos acuícolas, el Dr. Xu Houguo, del Instituto de Investigación Pesquera del Mar Amarillo de la Academia China de Ciencias Pesqueras, señaló que, al igual que la harina de pescado, el aceite de pescado también es un recurso estratégico escaso y esta escasez se ha convertido en un desafío importante en la industria de alimentos balanceados para la acuicultura. En particular, el aceite de pescado de alta calidad es escaso y China siempre ha dependido de las importaciones, que están sujetas a fluctuaciones en la oferta, por lo que es imprescindible mejorar la eficiencia de utilización del aceite de pescado. Para ello, es necesario iniciar con sus múltiples usos: en primer lugar, precisar el requerimiento óptimo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, incluidos DHA y EPA, y las características metabólicas de sus ácidos grasos para los diferentes animales de acuicultura. En segundo lugar, el Dr. Xu señaló que es necesario desarrollar una estrategia alternativa razonable al aceite de pescado en combinación con estrategias de acabado de aceite de pescado, alimentación alternada y otras estrategias de alimentación para garantizar que no haya efectos en el crecimiento de los animales de acuicultura ni en la calidad nutricional de los ácidos grasos.
Ingredientes marinos: análisis de la oferta y la demanda
En el marco de los debates sobre la oferta, el analista de mercado chino de IFFO, Henry Qu, presentó una actualización sobre las tendencias actuales en la oferta y demanda global de ingredientes marinos. Un resumen de la producción mundial de ingredientes marinos en 2022 mostró la resiliencia de la industria dentro del complejo panorama global. Con poco más de 5.3 millones de toneladas métricas de harina de pescado y casi 1.3 millones de toneladas métricas de aceite de pescado, la producción en 2022 se mantuvo constante con respecto a los años anteriores. En particular, Qu enfatizó que aproximadamente el 34% de las materias primas utilizadas a nivel mundial se derivan de subproductos, lo que destaca la capacidad del sector para optimizar recursos valiosos.
En cuanto a la demanda de harina y aceite de pescado, Qu destacó el papel fundamental de los ingredientes marinos en el suministro de ácidos grasos omega-3 esenciales a los humanos. Cabe señalar que Asia y China contribuyen con casi el 85% de las especies cultivadas a nivel mundial. Además, estas regiones consumen el 70% de la harina de pescado utilizada en la acuicultura, así como el 25% del aceite de pescado utilizado en los alimentos acuícolas. Por último, Qu profundizó en la importancia de la cría de animales terrestres y el creciente sector de alimentos para mascotas. La industria de alimentos secos para mascotas, que crece rápidamente, está incorporando cada vez más ingredientes marinos en alimentos secos para mascotas de primera calidad, con tasas de inclusión de harina de pescado que oscilan entre el 1 y el 2%.
Tendencias de la oferta y la demanda de harina de pescado en Vietnam
Al proporcionar una actualización sobre la producción y el consumo de harina y aceite de pescado en Vietnam, Ngo Nha Truc, subgerente de Kanematsu Vietnam Co., LTD, miembro de IFFO, señaló que el país es uno de los principales productores de la región. La producción de harina de pescado ha disminuido un 6% en comparación con el año pasado, y la producción de pangasius se mantiene constante, pero la harina de pescado procedente de peces capturados en el medio silvestre ha disminuido debido a las restricciones de pesca y el impacto del cambio climático. La estabilidad y el aumento de la harina de pescado de pangasius han contribuido a la estabilidad del mercado. Actualmente representa el 50% de la producción de harina de pescado. En términos de importaciones, China sigue dominando con una participación del 89% del volumen total de exportación de harina de pescado, seguida de Camboya, Japón, Corea y Tailandia.
En cuanto al aceite de pescado, nuevamente el mercado está dominado por el aceite de pangasius, y el aceite de pescado importado a Vietnam ha mostrado una reducción debido a los altos precios, con una demanda que supera la oferta. En términos de exportaciones, los principales países a los que Vietnam exporta aceite de pescado son Estados Unidos, Singapur, China y Malasia. La demanda en Estados Unidos es de aceite de pescado de pangasius, que se utiliza para biodiesel.
Novedades sobre la industria europea de ingredientes marinos
En relación con el mercado europeo, James Hinchcliffe, de EFFOP (Productores Europeos de Harina y Aceite de Pescado), presentó los últimos datos de los miembros de EFFOP. Con miembros que representan fábricas en 13 países europeos, Hinchcliffe señaló que la industria europea se abastece de pesquerías de arrastre pelágico y de cerco, y que la mayor parte de las pesquerías y plantas están certificadas por MSC y MarinTrust. La producción de harina y aceite de pescado se ha mantenido estable, con un uso cada vez mayor de recortes (38% de la harina de pescado en 2022).
Las principales poblaciones europeas utilizadas para la harina y el aceite de pescado son la bacaladilla, el capelán, el espadín, el lanzón y la faneca noruega. Para los recortes las principales especies son el arenque, la caballa, el pescado blanco y los subproductos de la acuicultura. Todas estas poblaciones tienen limitaciones de captura estrictas, con totales admisibles de capturas (TAC) basadas en asesoramiento biológico y bajo regulación y control gubernamental, utilizando el principio de rendimiento máximo sostenible (RMS). Estas cuotas son establecidas por países individuales (Noruega, Islandia, Islas Feroe, Reino Unido, Rusia, Groenlandia) o grupos de países (Unión Europea). Estos se acuerdan mediante acuerdos bilaterales y trilaterales anuales, con TAC para poblaciones compartidas y el intercambio mutuo de derechos de pesca (es decir, UE-Noruega, UE-Reino Unido-Noruega). En acuerdos multilaterales anuales para poblaciones transzonales y compartidas, realizados a través de acuerdos de estados costeros y la Comisión de Pesquerías del Atlántico Noreste (Northeast Atlantic Fisheries Commission, NEAFC). El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) proporciona información sobre el estado y las tendencias de las poblaciones y asesoramiento sobre la gestión pesquera para las pesquerías del Atlántico Noreste y el Mar Báltico. El CIEM proporciona asesoramiento para poblaciones individuales basándose en informes de grupos de expertos revisados por pares, preparados en un grupo de redacción de asesoramiento y aprobados por el Comité Asesor (ACOM)
Oferta y demanda de ingredientes marinos, Rusia
El presidente de Ventas del grupo Norebo, miembro de IFFO y residente en China, Yuri Satskiy, brindó una descripción general de las principales áreas de interés de su empresa. La producción rusa de harina y aceite de pescado proviene principalmente del mar de Barents, el mar de Noruega, la ZEE de las Islas Feroe, Porcupine (oeste de Irlanda), Marruecos y Mauritania, y el Pacífico Sur. Los aspectos más destacados incluyen la producción de productos congelados que se realiza dentro de las 6 horas posteriores a la cosecha para garantizar la calidad. Por su parte, Satskiy brindó una descripción general de cada región y señaló que a nivel local existe una alta demanda interna de harina y aceite de pescado, los principales países exportadores de la región del Pacífico Norte son China y los países del sur de Asia.
Oferta y demanda de ingredientes marinos en Chile
En el caso de Chile, Francisco Ovalle, de Orizon Smart Nutrition, miembro de IFFO, señaló que Chile es ahora el segundo productor de harina y aceite de pescado a nivel mundial y el principal productor mundial de jurel. “Tras 10 años de buena gestión pesquera, las poblaciones de sus principales pesquerías pelágicas (jurel, sardina y anchoveta) han pasado de la sobreexplotación al máximo rendimiento sostenible, con certificaciones de MSC y MarinTrust”, afirmó. Con más de 2 millones de Tm de cuotas totales, Chile puede ofrecer un volumen bastante estable de aproximadamente 350,000 tm de harina de pescado y 150,000 tm de aceite de pescado en promedio a lo largo de los años. En cuanto a los principales mercados de exportación, China es el país más importante para la harina de pescado con alrededor de 100,000 tm, principalmente calidad Prime y Super Prime. En cuanto al aceite de pescado, Europa es el principal exportador, con un 18 a 24% de EPA+DHA procedente principalmente del sur de Chile. El EPA+DHA del norte de Chile es superior en comparación con el sur, y alcanza valores alrededor del 27 al 30%.
“En cuanto al jurel, Chile es un miembro clave de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, una organización intergubernamental que está comprometida con la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros del Océano Pacífico Sur”, explicó. Con una cuota propia del 66%, más la cuota comprada a otros miembros, Chile obtuvo alrededor del 72% de la cuota total este 2023, con un objetivo muy claro de favorecer el consumo humano directo. La industria del salmón también domina en Chile, como segundo productor mundial con exportaciones de más de 6,5 mil millones de USD. La industria de alimentos balanceados para salmón sigue siendo fuerte, pero las tasas de inclusión de harina y aceite de pescado están disminuyendo. Finalmente, las revisiones esperadas de la Ley de Pesca el próximo año probablemente ejercerán presión sobre la división entre el sector industrial y el artesanal, los sistemas de licitación y las áreas protegidas más grandes, entre otros temas.
Cambios en el uso de la harina de pescado de China
De regreso a China, Huang Lun, director de compras de proteína animal de Tongwei Agricultural Development Co., Ltd, señaló: “Debido a la reducción de la producción de harina de pescado del Perú, el suministro total se ha reducido entre 300,000 y 400,000 toneladas. Con el rápido desarrollo de alimentos balanceados especiales en China, el uso de la harina de pescado ha mejorado rápidamente, lo que ha dado lugar a un aumento gradual de los precios de la harina de pescado en China. Especialmente en 2023, la fluctuación de los precios de la harina de pescado de China superará los 15,000 yuanes/t. En el futuro, los alimentos balanceados especiales chinos seguirán desarrollándose y se espera que el uso de harina de pescado aumente continuamente”. Sin embargo, con la acuicultura a gran escala, la proporción de la fórmula disminuirá para equilibrar el suministro general de harina de pescado. Además, los elevados costos también provocarán una disminución de la competitividad y la insolvencia de las empresas agrícolas y de alimentos balanceados, así como una rápida integración industrial.
Información actualizada sobre las regulaciones
Las presentaciones también incluyeron las últimas regulaciones y requisitos de inspección para la harina y el aceite de pescado en China, con Fang Jun, subsecretario general de la Asociación de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida de China (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association) y la Asociación Internacional de Atención Médica en Viajes de China (China International Travel Healthcare Association). Fang proporcionó una descripción general de la inspección de entrada y las bases de cuarentena de la harina y el aceite de pescado en China, abarcando la clasificación de riesgo y el patrón de regulación cuando se importa como alimento balanceado y aditivo para alimento balanceado. Además, proporcionó una descripción práctica sobre la inspección de entrada y el proceso de cuarentena de aceite y harina de pescado, incluido el acceso a la cuarentena, la cuarentena de productos y los requisitos sanitarios, y el registro de empresas manufactureras en el extranjero.