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IFFO 2023年会:市场需求专场重点摘要(10月25日)

重点内容摘要:市场论坛需求专场

IFFO年会第三天举行了关注需求的市场论坛。

全球鱼粉和鱼油需求趋势

EBIFFO市场研究总监白立科(Enrico Bachis)博士从鱼粉出口开始,对最新的贸易趋势进行了概述。鱼粉出口急剧增加,使得印度成为第四大出口国。越南的出口量也大幅增长,而秘鲁的出货量则受到拉尼娜现象的影响而减少。在鱼粉进口方面,农业国家继续占到大部分,而中国是最大的进口国。在鱼粉消费方面,所有行业都有增长,其中水产养殖继续占据最大份额。从全球饲养水产养殖的物种分布来看,2022年的优势物种是鲤鱼,其次是甲壳类和淡水鱼(主要在亚洲和中国养殖)。从区域来看,80%以上的水产养殖产量来自中国和亚洲,拉丁美洲紧随其后。

就水产养殖中各物种的鱼粉使用量而言,2022年使用最多鱼粉的是甲壳类动物,其次是淡水鱼(亚洲和中国),取代了原排行第二的海鱼。毫不奇怪,到目前为止,主要市场是亚洲和中国,拉丁美洲紧随其后。从生猪市场来看,中国生猪行业正在与高饲养成本作斗争,这对未来的饲料配方产生了重大影响,而家禽业的消费趋势与往年一致。而宠物食品,2022年全球鱼粉消费量预计为20万吨。

就鱼油而言,秘鲁的出口占主导地位,尽管由于产量减少,与2021年相比所占份额有所下降。在鱼油进口方面,挪威延续了前几年的增长趋势,在2022年再次成为最大的进口国。就鱼油的使用而言,水产养殖业占大头,超过70%,其次是营养食品和宠物食品。按物种划分,鲑鱼仍然消费了最多的鱼油,其中欧洲是最大的消费地区。人类消费方面,制药行业使用的鱼油增长了4%,北美是最大的消费地区。另一个大的鱼油消费行业是宠物食品,消费量在2022年再次略有增长。

来自中国的洞察

MXIFFO中国区总监徐瑶以中国市场和食材需求为重点,对中国市场进行了全面的概述。总的来说,中国经济形势严峻,资本流动受到影响,人民币对美元贬值。新冠肺炎疫情后,国内消费复苏慢于预期。对于中国海洋原料的消费来说,生猪和水产行业都面临着供应过剩和经济损失的双重挑战。由于塘头价格低迷、鱼粉供应紧张,水产和仔猪饲粮中的鱼粉添加率均有所降低。然而,未来的增长点是在于陆基工厂化循环水养殖、离岸养殖,尤其是在南美白对虾市场。

就中国的海洋原料产量而言,目前的捕捞季前景不太乐观,由于养殖和加工量低,罗非鱼副产品减少。中国的鱼粉产量可能会比2022年的34.5万吨略有下降。海洋捕捞全鱼供应量的减少可能会部分通过进口沙丁鱼和冷冻鱼来弥补人类消费的缺口。不过,由于供人类直接消费的全鱼供应增加,并增加从俄罗斯的进口,鱼油产量预计将在2023年有所增长。在进口方面,随着中国水产养殖业进入旺季,鱼粉的进口量有所下降。来自印度和越南,其次是墨西哥和智利的进口增加使得自秘鲁进口量减少。中国对各国的鱼油进口量均有所下降,但摩洛哥除外。今年年初,摩洛哥对中国的鱼油出口量增长了两倍。在鱼粉消费方面,中国的水产养殖是主要消费的行业,占89.6%,其余大部分消费来自养猪业。在鱼油消费方面,水产养殖同样占了68.4%。关于水产饲料行业,中国的水产饲料行业面临着整体亏损和供过于求的局面,水产养殖产品的价格仍然较低,但这促使该行业专注于创新和商业可行性。  

为对虾养殖建立起适应力

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接下来的话题是亚洲的对虾养殖。Olivier Decamp(英伟水产泰国公司)介绍了虾类养殖户面临的挑战,包括疾病、气候变化、投入成本上升以及影响盈利能力的塘头价格波动。就全球虾产量而言,由于供过于求,在过去两年市场一直持平,供应增加后价格下降。到目前为止世界上最大的供应国是厄瓜多尔,预计产量将继续增加,其次是中国、印度和越南。从品种趋势来看,草虾价格呈上升趋势,而南美虾价格呈下降趋势,由于草虾是肉食性虾,这将影响鱼粉消费。

亚洲养殖户受到当前危机的影响尤其严重,其中许多人无法盈利。这导致他们推迟养殖,或通过改变饲料方案来寻找降低财务风险的方法。水产饲料成本目前是养殖户面临的最大挑战(约占总投资的50-65%),导致水产饲料制造商不得不考虑或重新考虑替代和添加原料来适应这种情况。减少投资可以降低财务风险,但反过来也会降低养殖户的业绩。改变饲料可包括在幼虫早期增加蛋白质含量、使用蛋白质含量较低的饲料、修改鱼粉添加比率以及改变鱼粉来源。寻找鱼粉替代品是一项挑战,因为鱼粉能提供独特的蛋白质和营养成分。未来的发展方向是通过提供正确的饲养方案和正确的饲料组合(包括益生菌)来提高生产效率和盈利能力,同时适应虾的阶段和饲养方案,如虾的放养密度、农场基础设施或目标收获规模。

ω-3市场最新动态

ABGOED的数据科学副总裁Aldo Bernasconi给出了他们对ω-3市场需求和未来预测的最新见解。ω-3市场主要是消费者品牌,如营养保健品和宠物食品。他指出,该行业层次复杂,受捕捞变化和供应减少的影响很大,但这不会直接影响消费者。在全球范围内,ω-3市场在2022年增长了3.8%,需求有了巨大增长,特别是在亚洲和拉丁美洲,预计增长将继续。欧洲和大洋洲的增长较为温和,而美国和加拿大的增长速度高于通常水平,原因是人们对预防保健的持续关注。由于疫情相关的物流问题得到缓解,中国市场实现了健康增长。

和预期一致,市场中EPA+DHA消费量的增长速度超过了粗鱼油消费量的增长速度。增长的大部分消费量来自膳食补充剂和宠物食品行业,同时也占比例最高。然而,在美国制药和宠物食品行业的增长速度比前几年有所放缓。粗鱼油的需求方面,消费量较上年增加3.8%,其中77.7%为人类直接消费,其余为宠物食品/。如果目前的趋势继续下去,到2025年,尽管预计会面临供应短缺和通货膨胀的挑战,粗鱼油需求将继续以平均每年2.7%的速度增长。由于成本上涨从原料采购传导至最终消费者需要长达6个月的时间,鱼油价格的上涨从2023年初开始影响到消费者,不过品牌不愿将全部成本上涨转嫁给消费者。这可能会影响对膳食补充剂的需求,并改变产品在市场上的分布,但最大的影响当然是秘鲁的渔业。在海藻油方面,企业正在加大投资,以稳定供应。

鱼油贸易:价格和认证的影响

CM接下来是鱼油市场。Chr. Holtermann AS公司董事总经理Christian Meinich对鱼油市场和可能的未来发展进行了概述。他指出,鱼油价格持续攀升,但最近涨势趋于平缓,原因是秘鲁捕鱼量减少,但来自斯堪的纳维亚和冰岛鲭鱼的鱼油高产量预期起到了平衡作用,不过目前尚不清楚这种平衡能否持续。由于秘鲁的供应减少,ω-3级别鱼油的库存仍然紧张,但由于斯堪的纳维亚/冰岛鲭鱼的供应,饲料级油的库存充足。鱼油库存有可能在今年晚些时候有所改善,取决于秘鲁的捕鱼量。最近值得注意的一个趋势是,有迹象表明,饲料级鱼油根据可持续性划分,即认证鱼油和非认证鱼油的两级市场正越来越多。

面向未来的鱼类供应链

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玛氏宠物护理公司的Andrew Russell介绍了他们的鱼类可持续发展战略,详细介绍了鱼类原料在为宠物提供关键营养方面发挥的重要作用,玛氏致力于未来的供应链,使得这些资源保持可用性。玛氏致力于实现零碳路线图,以减少对鱼类生态系统的压力,同时最大限度地减少与人类食物链的竞争,并确保资源不会来源于濒危物种。他们正在努力通过与社区合作保护重要的栖息地,来恢复沿海生态系统中的珊瑚礁。与其他行业一样,可追溯性越来越重要,因此他们在供应链尽职调查和关注人权方面投入了大量资金,以提升海产品行业所有人的权利。玛氏优先使用经认证的原材料,并支持渔业改善项目(FIPs),其中包括投资世界自然基金会和金融地球渔业改善基金。

宠物食品中海洋原料的使用正在增长,到2020年,大约4%的鱼粉和11%的鱼油被用于宠物食品和其他材料中。随产品和品牌不同,鱼粉和鱼油以0.5% - 2%的不同比例,提供了必须的营养物质。副产品越来越多地被用作有价值的原料,促进循环经济,避免对人类食品价值链产生影响。Russell提到,“我们致力于更多地利用副产品,在未来最大限度地利用它们。”随着时间的推移,使用藻油作为补充的情况预计会增加。最后一点是,鱼粉和鱼油对宠物很重要,它们提供必需的ω-3脂肪酸、铁、碘、维生素D和维生素B12