A la reunión de miembros de IFFO en Miami han asistido 220 delegados de 29 países
El evento fue inaugurado por el nuevo Presidente de IFFO, Egil Magne Haugstad (CEO de Pelagia), quien se sumergió en los 65 años de historia de IFFO como organización de membresía. Basándose en la ciencia, IFFO trabaja para liderar el desarrollo responsable de ingredientes marinos, haciendo progresar la industria al involucrarse con las partes interesadas relevantes y contribuir a la comprensión del panorama de los ingredientes para piensos.
El director general de IFFO, Petter Martin Johannessen, tuvo una visión amplia de la industria y analizó la importancia de medir todos los impactos de todos los ingredientes de los piensos, basándose en herramientas objetivas que proporcionen una visión holística, en lugar de métricas aisladas. "Teniendo en cuenta una estrategia de formulación de menor costo, ahora vemos que no solo se consideran los parámetros nutricionales y físicos, sino que también los parámetros de evaluación del ciclo de vida se están volviendo cada vez más importantes en la formulación".
Perspectivas sobre el cultivo de salmón
Comenzando con un consumidor clave de ingredientes marinos, Damien Claire de Atlantic Sapphire, brindó una descripción general de cómo la industria convencional de la cría de salmón en jaulas de red ha crecido rápidamente en las últimas cinco décadas. Sin embargo, en la última década, el crecimiento medido en volúmenes de producción anuales se ha desacelerado. Esta desaceleración se debe principalmente a los desafíos biológicos en todas las principales regiones productoras (Chile y Noruega), que están experimentando riesgos y costos significativos relacionados con el manejo de enfermedades, piojos de mar y otros parásitos. Las limitaciones regulatorias y ambientales pueden impedir que esta industria convencional satisfaga las crecientes demandas. Sin embargo, las nuevas tecnologías, como la salmonicultura en alta mar y la salmonicultura en tierra, ofrecen potencial para el crecimiento futuro del salmón sostenible para llenar la brecha cada vez mayor entre la oferta y la fuerte demanda.
Estados Unidos es, por lejos, el mayor mercado consumidor de salmón del mundo, con ~600.000 toneladas al año, pero la producción estadounidense es escasa, ya que los consumidores suelen depender de las importaciones de salmón europeo o sudamericano en la actualidad, con un costo de transporte significativo. Esto llevó a Atlantic Sapphire a liderar el desarrollo de la salmonicultura en tierra, con la instalación más grande del mundo de su tipo ubicada en Miami, Florida.
"La harina y el aceite de pescado son una parte importante de la dieta del salmón. También se necesitan ingredientes novedosos. No se trata de lo uno o lo otro. Necesitamos más proteína, más grasa, más omega-3", concluyó.
Mercados de ingredientes marinos en América del Norte
Continuando en América del Norte, John Rodysill de The Scoular Company proporcionó una actualización sobre la demanda de harina y aceite de pescado en América del Norte. En alimentos para mascotas, en los últimos cinco a diez años se ha visto un crecimiento constante, pero esto cambió 2023 con el recorte de muchos ingredientes premium por el cambio de la demanda de los consumidores de comprar productos más caros de primera calidad a productos más genéricos.
Con la caída de los precios a nivel internacional en los últimos 3 a 6 meses, la demanda de harinas de pescado genéricas y harina de salmón para alimentos para mascotas se está recuperando. La demanda anual de Canadá y EE. UU. es de 240.000 TM (2023). También se ha producido una vuelta a los hábitos normales de compra para los clientes de piensos y la demanda de piensos para acuicultura también ha experimentado una recuperación similar, con recientes caídas de precios, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de 2024. Al concluir su charla, Rodysill señaló el aumento de las expectativas de trazabilidad por parte de los clientes.
Mercados globales de Omega-3
El uso de aceites con ingredientes omega-3 se contrajo un 0,6% en 2023 debido a las existencias restantes, lo que permitió a las marcas mantener el nivel de aceites que podían utilizar, según Aldo Bernasconi, de GOED. Se espera que el crecimiento se reanude en 2024 y vuelva a una tasa de crecimiento anual promedio del 2,5% hasta 2026, afirmó. En cuanto a las geografías, los mercados más antiguos y establecidos se contrajeron debido a la inflación y a la restricción de la oferta. La región de más rápido crecimiento fue China, mientras que América Latina, que suele ser un mercado de rápido crecimiento, aunque representa volúmenes muy pequeños en comparación con las regiones líderes, se mantuvo relativamente estable. Los cuatro mercados más grandes, Estados Unidos, Europa, China y Asia Pacífico, representan el 80% del volumen global. Las ganancias en Asia en 2023 no fueron suficientes para compensar las pérdidas en los países más antiguos y establecidos. Los suplementos dietéticos, que dependen en gran medida del aceite refinado, fueron los que más se contrajeron.
Los alimentos para mascotas, que suelen ser una categoría de rápido crecimiento, se vieron afectados por las menores tasas de adopción de mascotas y la reducción de los niveles de fortificación. Las bajas tasas de natalidad en China se vieron contrarrestadas por el aumento de la demanda de fórmula infantil en otros mercados asiáticos.
Alrededor de 2/3 de la demanda del mercado de omega-3 para aceites crudos es abastecida por la anchoveta peruana. "La dependencia de una sola pesquería deja a la industria de los omega-3 expuesta al riesgo cuando se interrumpe el suministro. No está claro si la oferta se recuperará lo suficiente en 2024", comentó Bernasconi.
En 2023, en promedio, los precios de los suplementos dietéticos omega-3 en EE. UU. y Europa aumentaron alrededor del 10%. Las marcas se han mostrado reacias a trasladar los aumentos totales de costes a los consumidores.
Mercado mundial del aceite de pescado
Profundizando solo en los mercados de aceite de pescado, Jorge García Herz, de Marex Global Sourcing en Perú, comenzó con los desafíos que enfrentó en 2023 con El Niño limitando en gran medida la pesca en Perú y el mercado cambia a partir de eso. "Cada tonelada de EPA y DHA ahora cuenta", comentó.
"Los aceites circulares, procedentes de subproductos y flujos secundarios, que representan 100.000 toneladas métricas, han estado aquí durante años, pero yo los llamo los contribuyentes silenciosos, el elefante en la habitación". Los contenidos de EPA y DHA pasan de menos del 1% a más del 60%.
El consumo mundial de omega-3 es bastante estable. La demanda está impulsada por la oferta. Mientras los mercados se asientan con la pesca peruana volviendo a la normalidad, después de una caída de la producción en Perú de 100.000 toneladas métricas, se prevé una navegación más tranquila para 2024-2025. A pesar de esta caída, la producción mundial en 2023 solo se redujo en 30.000 toneladas métricas. "Teniendo en cuenta el lento comienzo de Escandinavia y Chile, es probable que el suministro de aceite de pescado sea menos escaso en el lado del consumo humano y más ajustado en el lado de la acuicultura".
Las tecnologías serán decisivas para dar más estabilidad al mercado, concluyó García Herz: el uso de corrientes residuales, el aumento de la biodisponibilidad de EPA y DHA, la mejora de la concentración de aceite de pescado para consumo humano con aceites más débiles.
Actualización del mercado chino
La directora de IFFO en China, Maggie Xu, presento sobre el panorama del mercado de ingredientes marinos para China. La demanda interna de harina de pescado ha mejorado en el último año, con una mayor producción local de pescado entero y un suministro de sardina rusa importada. También estamos viendo el creciente potencial de los subproductos pesqueros impulsado por la rápida expansión de las comidas listas para cocinar en China. Todavía persisten desafíos en la recolección eficiente de estos subproductos, pero las tendencias de crecimiento en esta área son claras. En cuanto al consumo de harina de pescado, tanto los acuicultores como los porcicultores sufrieron pérdidas y la demanda de harina de pescado se ha visto frenada a lo largo del año pasado hasta ahora. En estas difíciles condiciones, los productores de piensos han adaptado sus fórmulas para centrarse en la reducción de costes y la reducción de las tasas de inclusión. Por último, la demanda del sector porcino se ha reducido debido a las pérdidas de cría y al exceso de oferta, y se espera que la reducción de la producción de carne de cerdo continúe en 2024.
En cuanto al aceite de pescado en China, la fuerte demanda del mercado mundial ha alentado la producción nacional de aceite de pescado y se espera que continúe este año, sobre todo con la sardina importada que ofrece rendimientos de aceite muy altos. Estos altos precios han añadido la mayoría de los controles de costes a los productores de piensos, reduciendo la demanda en el sector de los piensos acuícolas y, en cambio, la demanda está aumentando en el sector del consumo humano directo.
Ingredientes marinos certificados
"MarinTrust satisface una necesidad del mercado de garantías con respecto al abastecimiento y la producción responsables de ingredientes marinos. Su singularidad radica en el hecho de que proviene de la industria", explicó Libby Woodhatch. Un requisito clave es someterse a pruebas y períodos de prueba de las normas antes de que entren en vigor, a fin de garantizar su solidez y credibilidad.
Con la versión 3 de su norma, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2024, se trata de ampliar el enfoque de la norma en los impactos ambientales y sociales, tanto a nivel de fábrica como en los buques, y fomentar el uso de subproductos. La trazabilidad siempre ha sido un pilar clave de la norma, pero es un elemento que se está fortaleciendo, proporcionando un marco basado en los estándares del Diálogo Global para la Trazabilidad de los Productos del Mar (GDST). La transición de la versión actual 2 a la versión 3 finalizará el 1 de mayo de 2025.