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CIUDAD DEL CABO 2023 Conclusiones clave: sesión de demanda del Foro de Mercado

Tendencias globales de la demanda de harina y aceite de pescado

EBDesde una perspectiva global, el Dr. Enrico Bachis, director de Análisis de Mercados de IFFO, inició explicando los datos utilizados por IFFO y cómo se calculan las estimaciones. El análisis comenzó con un panorama general de las últimas tendencias comerciales, a partir de las exportaciones de harina de pescado. Las exportaciones de la India han aumentado sustancialmente, lo que ha llevado al país a convertirse en el cuarto mayor exportador. Las exportaciones de Vietnam también lograron grandes avances, mientras que los envíos de Perú disminuyeron debido a La Niña. En términos de importaciones, los países agrícolas lideran, con China como mayor importador. En cuanto al consumo, hubo un crecimiento en todos los sectores, y la acuicultura siguió acaparando la mayor parte. En cuanto a la distribución por especies de la acuicultura mundial alimentada, las especies dominantes en 2022 fueron las carpas, seguidas de los crustáceos y los peces de agua dulce (cultivados principalmente en Asia y China). A nivel regional, más del 80% de la producción acuícola se produjo en China y Asia, seguida de América Latina.

En cuanto al uso de harina de pescado en la acuicultura por especie, el mayor consumidor en 2022 fueron los crustáceos, seguido de los peces de agua dulce (Asia y China), que sustituyeron al pescado marino. Por consiguiente, no es de extrañar que los principales mercados fueran, con diferencia, Asia y China, seguidos por América Latina. En el caso de los mercados de carne de cerdo, el sector porcino chino está luchando con los altos costos de alimentación, con un impacto significativo en las formulaciones de alimentos balanceados en el futuro, mientras que las tendencias de consumo en el sector avícola son consistentes con años anteriores. Respecto a los alimentos para mascotas, el consumo mundial de harina de pescado se estimó en 200,000 tm en 2022.

En lo que respecta al aceite de pescado, Perú lideró las exportaciones, aunque con una participación menor en comparación con 2021 debido a una menor producción. En el caso de las importaciones, se observan tendencias consistentes con las de años anteriores, siendo Noruega nuevamente el mayor importador en 2022. En términos del uso de aceite de pescado, la acuicultura se lleva la mayor parte con más del 70%, seguida de los nutracéuticos y los alimentos para mascotas. Según las especies, los salmónidos siguieron siendo los mayores consumidores, siendo Europa el mayor consumidor de aceite de pescado. El consumo humano mostró un crecimiento del 4% en el aceite de pescado utilizado por el sector farmacéutico, siendo América del Norte el mayor consumidor. El otro gran consumidor son los alimentos para mascotas, que volvieron a aumentar ligeramente en 2022.

Perspectivas de China

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La directora para China de IFFO, Maggie Xu, presentó un panorama completo del mercado chino, centrándose en los mercados y la demanda de ingredientes en China. En general, la economía china está vacilando y los flujos de capital están devaluando el yuan frente al dólar. La recuperación del consumo interno ha sido más lenta de lo esperado tras el COVID-19. El consumo de ingredientes marinos en China ha enfrentado desafíos combinados de exceso de oferta y pérdidas financieras tanto para el sector porcino como para el acuícola. Las tasas de inclusión de harina de pescado en las dietas tanto para peces como para lechones se redujeron en respuesta a los bajos precios del producto acuícola y la escasez de suministro de harina de pescado. Sin embargo, los puntos de crecimiento futuro se encuentran en los RAS terrestres, la acuicultura en alta mar y, más notablemente, el mercado de camarones P. Vannamei.

En términos de producción de ingredientes marinos de China, la actual temporada de pesca no es muy prometedora, con una reducción de los subproductos de tilapia debido a los bajos volúmenes de cultivo y procesamiento. La producción de harina de pescado en China podría ser ligeramente inferior en comparación con las 345,000 tm de 2022. La menor oferta de pescado entero capturado en el mar podría compensarse parcialmente con sardinas importadas y pescado congelado para consumo humano. Sin embargo, se espera que la producción de aceite de pescado aumente en 2023, con un aumento de la oferta de pescado entero para consumo humano directo y un aumento de las importaciones desde Rusia. En cuanto a las importaciones, las importaciones de harina de pescado han disminuido debido a la temporada alta de la industria acuícola del país. Las importaciones de la India y Vietnam han liderado la respuesta a la reducción de las importaciones de Perú, seguidos por México y Chile. Por su parte, las importaciones de aceite de pescado a China han disminuido, a excepción de Marruecos, que triplicó sus exportaciones a China a principios de este año. En términos de consumo de harina de pescado, la industria acuícola de China fue la principal consumidora con un 89.6%, y el sector porcino consumió la mayor parte del resto. Respecto al consumo de aceite de pescado, la acuicultura volvió a liderar el consumo con un 68.4%. En el caso de los alimentos acuícolas, la industria en China enfrentó una pérdida general y un exceso de oferta, y los precios de los productos acuícolas se mantuvieron bajos, pero esto está presionando al sector a centrarse en la innovación y la viabilidad empresarial.  

Aumentar la resiliencia en el cultivo de camarón

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En relación con el cultivo del camarón en Asia, Olivier Decamp, del INVE Aquaculture en Tailandia, presentó los desafíos que enfrentan los productores de camarón, tales como las enfermedades, los cambios climáticos, el aumento de los costos de todos los insumos y la fluctuación de los precios en las granjas, lo que repercute en la rentabilidad. Con respecto a la producción mundial de camarón, el mercado no ha registrado cambios en los últimos dos años debido a la sobreoferta y la caída de los precios tras el aumento de la oferta. Cabe destacar que Ecuador es, con diferencia, el mayor proveedor mundial, seguido por China, India y Vietnam, y se espera que su producción continúe aumentando. En cuanto a las tendencias de las especies, el precio del camarón tigre está subiendo, mientras que el del camarón blanco está bajando, lo que repercutirá en el consumo de harina de pescado, ya que el camarón tigre es una especie carnívora.

 

Los acuicultores asiáticos se han visto especialmente afectados por la crisis actual, ya que muchos de ellos no han podido obtener ganancias. Esto les ha llevado a posponer la producción o buscar formas de reducir los riesgos financieros, mediante la revisión de sus protocolos de cría. En la actualidad el mayor desafío para los acuicultores son los costos de los alimentos acuícolas (alrededor del 50 al 65% de la inversión total), lo que ha llevado a los fabricantes de alimentos acuícolas a adaptarse a la situación considerando o reconsiderando ingredientes alternativos y aditivos. La reducción de las inversiones reducirá el riesgo financiero pero, a su vez, reducirá el rendimiento de la granja. Los cambios en la dieta pueden incluir aumentar el contenido de proteínas en las primeras etapas larvarias, usar dietas con menor contenido de proteínas y revisar las tasas de inclusión de harina de pescado y variar las fuentes de harina de pescado. Encontrar alternativas para la harina de pescado es todo un desafío, ya que esta aporta una mezcla única de proteínas y nutrientes. El camino a seguir es aumentar la eficacia de la producción y la rentabilidad, mediante un protocolo de alimentación adecuado con la combinación correcta de alimento balanceado (incluidos los probióticos), adaptado a la etapa del camarón y al protocolo de cría, como la densidad de abastecimiento del camarón, la infraestructura de la granja o el tamaño de la cosecha objetivo.

Actualización sobre el mercado de Omega-3

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Aldo Bernasconi, vicepresidente de Ciencia de Datos de GOED, presentó sus últimos datos sobre la demanda del mercado de omega-3 y las previsiones futuras. En la actualidad, este mercado se compone principalmente de marcas de consumo, como nutracéuticos y alimentos para mascotas. Asimismo, señaló que esta industria tiene capas complejas y se ve muy afectada por los cambios en la pesca y la reducción de la oferta, pero que esto no afecta directamente a los consumidores. A nivel mundial, los mercados de Omega-3 crecieron un 3.8% en 2022, lo que supone un gran aumento de la demanda y se espera que el crecimiento continúe, especialmente en Asia y América Latina. El crecimiento en Europa y Australasia fue más modesto, mientras que en Estados Unidos y Canadá se experimentó un crecimiento más rápido de lo habitual debido al continuo interés en la prevención. Por su parte, China experimentó un crecimiento sólido gracias a la atenuación de los problemas logísticos relacionados con el COVID.

 

Según lo previsto, el volumen de EPA+DHA utilizado por el mercado de omega-3 aumentó a un ritmo más rápido que el de aceites crudos. La mayor parte de este aumento de volumen corresponde a los suplementos dietéticos y los alimentos para mascotas, que son las categorías más importantes en volumen. Sin embargo, en EE. UU., el sector farmacéutico y el de los alimentos para mascotas tuvieron un crecimiento más lento que en años anteriores. Por su parte, la demanda de aceites crudos aumentó un 3.8% respecto al año anterior, destinándose el 77.7% al consumo humano directo y el resto a alimentos para mascotas. Si las tendencias actuales continúan, la demanda de aceites crudos seguirá creciendo a un promedio de 2.7% anual hasta 2025, a pesar de los desafíos que se esperan tanto de la escasez de oferta como de la inflación. Los consumidores empezaron a experimentar el aumento de precios a principios de 2023, ya que la repercusión de los costos desde la compra de materias primas a los consumidores finales suele demorarse hasta seis meses, por lo que las marcas se muestran reacias a que la totalidad del aumento de costos repercuta en los consumidores. Esto puede afectar a la demanda de suplementos dietéticos y cambia la distribución de los productos en el mercado, aunque es evidente que la pesca en Perú será la más afectada. En lo que respecta a los aceites de algas, las empresas están invirtiendo más en este rubro para mantener el suministro. 

Comercio de aceite de pescado: impactos de los precios y la certificación

CMEn cuanto a los mercados de aceite de pescado, Christian Meinich, director general de Chr. Holtermann AS, describió los mercados y el posible desarrollo futuro. Señaló que los precios han continuado aumentando, pero recientemente se han estabilizado, debido a la reducción de la pesca en Perú. La reciente producción de aceite de caballa en Escandinavia e Islandia, más alta que la prevista, ha compensado esta situación, pero no está claro si este equilibrio durará. Los stocks de aceites de omega-3 siguen siendo escasos debido a la reducción del suministro de Perú, pero los stocks de aceites para alimentos balanceados son suficientes gracias al suministro de caballa procedente de Escandinavia e Islandia. Existe la posibilidad de que los stocks de aceite mejoren a finales de año, en función de la pesca en Perú. Una tendencia reciente que cabe destacar son los indicios de un creciente mercado a dos niveles en grados de alimentos balanceados en función de la sostenibilidad, entre aceites certificados y no certificados.

El futuro de las cadenas de suministro de pescado

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En la presentación de su estrategia de sostenibilidad del pescado, Andrew Russell, de Mars Petcare, destacó el papel fundamental que desempeñan los ingredientes del pescado en la nutrición de las mascotas, y señaló que Mars se ha comprometido a preparar las cadenas de suministro para que estos recursos sigan estando disponibles en el futuro. Además, Mars se ha comprometido a seguir una hoja de ruta de cero neto, con el fin de reducir la presión sobre los ecosistemas pesqueros, minimizar la competencia con la cadena alimentaria humana y garantizar que ningún ingrediente provenga de especies en peligro de extinción. Su labor consiste en proteger los hábitats críticos mediante la colaboración, asociándose con las comunidades para restaurar los arrecifes de coral en los ecosistemas costeros. Como sucede en otras industrias, la trazabilidad es cada vez más importante, por lo que están invirtiendo considerablemente en la diligencia de la cadena de suministro, así como centrándose en los derechos humanos, para promover los derechos de todos en la industria pesquera. En este contexto, Mars está dando prioridad al uso de materias primas certificadas y apoyando Proyectos de Mejoramiento Pesquero (Fishery Improvement Projects, FIP), que incluyen inversiones en WWF y el Fondo de Mejoramiento Pesquero de Finance Earth.

El uso de ingredientes marinos en alimentos para mascotas está creciendo, ya que en 2020 se utilizó aproximadamente un 4% de harina de pescado y un 11% de aceite de pescado en los alimentos para mascotas y otros materiales. La harina y el aceite de pescado proporcionan nutrientes vitales en niveles de inclusión del 0.5% al 2%, que varían según el producto y la marca. Los subproductos se utilizan cada vez más como materia prima valiosa que promueve la economía circular y evita impactos en la cadena de valor de la alimentación humana. “Nos comprometemos a utilizar más subproductos con el fin de maximizar su uso en el futuro”, señaló Russell. También estamos dispuestos a recurrir al uso de aceites de algas, que se espera aumente con el tiempo. Finalmente, la harina y el aceite de pescado son importantes para las mascotas, ya que proporcionan ácidos grasos omega-3 esenciales, hierro, yodo, vitamina D y vitamina B12.

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