Resumen del Foro de Mercado de IFFO realizado en Shanghái el día miércoles 6 de noviembre de 2019 – día 3

El último día de la Conferencia Anual, el Foro de Mercado ofreció una visión global de los mercados de harina y aceite de pescado e incluyó presentaciones de países por parte de los miembros de IFFO.

1 / Asia consume más del 70% de la harina de pescado mundial

Enrico Bachis y Neil Auchterlonie de IFFO proporcionaron un análisis profundo de la demanda de harina y aceite de pescado. Perú continúa siendo el productor y exportador principal de harina de pescado, mientras que China es el mayor consumidor. La acuicultura y la producción de alimentos para cerdos impulsan el consumo chino. A nivel mundial, es el sector acuático el que tiene la mayor ingesta, es decir, con más del 70%. Asia en su conjunto (gracias a su sector acuático) consume más del 70% de la harina de pescado mundial. Perú también es el principal productor y exportador de aceite de pescado, siendo Noruega el mayor importador. La acuicultura en todo el mundo consume el 70% del aceite de pescado, seguido del sector farmacéutico con el 20%. El consumo por regiones se denomina por el papel de la industria de cultivo de salmónidos en Europa y América Latina. Se espera que la proporción del consumo de harina de pescado en el sector porcino disminuya en China en 2019 después de las epidemias de peste porcina africana. El sector avícola (pollo) parece ser el más sensible a las variaciones de precios con 2 cambios cruciales en la dieta en 2010 y 2014.

2 / La producción mundial de aceite de pescado es mayor de lo esperado

Christian Meinich de Holtermann indicó que su pronóstico para la producción mundial de aceite de pescado sería de 921,000 tm para el 2019. Esta cifra es mayor de lo que se esperaba debido a la cuota de pesca de anchoa más alta de lo esperado en Perú, aunque la producción aún se reduce a 70,000 toneladas en comparación con el abundante 2018. Sin embargo, el consumo es estable con alrededor de 800,000 toneladas.

3 / La mayor parte del crecimiento en el mercado de Omega-3 se concentra en las economías emergentes

Continuando con el aceite de pescado, Aldo Bernasconi de GOED dio una actualización del mercado de Omega-3. Al destacar un crecimiento global de 2% en el volumen de mercado de omega-3, señaló que la mayor parte del crecimiento se concentra en las economías emergentes. Los suplementos dietéticos están agregando la mayor cantidad de volumen, pero como porcentaje del volumen total, Infant Formula está creciendo más rápido. Los resultados de grandes ensayos recientes pueden afectar la percepción del consumidor y del profesional de la salud sobre el aceite crudo en un futuro cercano.

4 / El aumento de los precios de la harina de pescado en Europa en 2019 llevó a una reducción de la inclusión en las dietas de alimentación de salmón

Jon Tarlebo de Norsildmel declaró que las estadísticas de exportación de los productores europeos subrayan cómo el equilibrio del mercado en Europa afecta la actividad de ventas fuera de Europa. También señaló que las compañías piscicultoras han sido calificadas como los productores de proteínas más sostenibles del mundo de acuerdo con el Índice de Producción de Proteínas Coller FAIRR, evaluando 9 factores de riesgo y oportunidad sobre la sostenibilidad. Este año, nuevos estudios revelaron el efecto positivo de los ingredientes marinos: los investigadores de Nofima informaron que barrera tisular del salmón se ve afectado por los niveles de zinc y omega-3 en los alimentos. La harina y el aceite de pescado son excelentes fuentes de muchos micronutrientes y entre los muchos compuestos diferentes presentes que contribuyen a la salud del pescado (y del consumidor) se encuentran el zinc y los ácidos grasos de cadena larga, EPA y DHA.

5 / La harina de pescado en América del Norte se destina principalmente a alimentos para mascotas

Según Mike Cici de Scoular, se espera que las importaciones mundiales de harina de pescado de EE. UU. disminuyan en 2019, mientras que las exportaciones mundiales de harina de pescado deberían mantenerse al mismo nivel que los 2 años anteriores. La harina de pescado producida en América del Norte se destina principalmente al mercado importante de alimentos para mascotas y a la alimentación de lechones. Explicó que, como parte de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, la carne de cerdo figura en la lista y está sujeta a un posible arancel del 25%. China es el tercer mayor mercado de exportación de carne de cerdo de EE. UU., aunque las exportaciones totales de carne de cerdo de EE. UU. cayeron un 3,9% en volumen y un 8,4% en valor desde mayo del 2018 hasta abril del 2019. La ASF en China y otros países de la ASEAN continúa afectando la producción de lechones, motivo por el cual, la producción y el consumo de piensos (para lechones) se mantienen en niveles reducidos, por lo que podrían haber afectado a EE. UU. las exportaciones de harina de pescado de China.

6 / Producción más baja de harina de pescado en China

Maggie Xu de IFFO indicó que MOARA había promulgado el borrador revisado de la ley de pesca de China el 28 de agosto del 2019.

Se espera que la oferta general de harina de pescado disminuya. Desde septiembre de 2019, tras la reapertura de las pesquerías chinas cercanas a la costa después de la veda de verano, las fábricas locales de harina de pescado han reportado pescas más bajas. El principal proveedor de harina y aceite de pescado de China sigue siendo Perú.

Maggie también comentó las consecuencias de la actual guerra comercial entre China y los EE. UU.: el arancel del 32% sobre el aceite de pescado estadounidense se aplica desde junio de 2019, en comparación con el 12% antes de la guerra comercial. El arancel a la harina de pescado se encontraba en el 2% antes de que comenzara la guerra comercial, luego alcanzó el 27% entre agosto del 2018 y septiembre del 2019 y se reanudó al 2% el 17 de septiembre de 2019 hasta el 16 de septiembre del 2020. Recientemente se presentó una solicitud de tarifa punitiva exenta sobre el aceite de pescado.

El sector de la cría de cerdos se está recuperando a pesar de los continuos desafíos. Por otro lado, el consumo acuático se ha fortalecido gracias a la ASF y el sector de la acuicultura se está moviendo en alta mar. La tasa de penetración de los piensos compuestos está respaldada por la política del gobierno.

7 / El mercado en desarrollo de alimentos para mascotas en China ofrece oportunidades para ingredientes marinos

El mercado chino de alimentos para mascotas, impulsado por las tendencias mundiales, goza de un potencial de crecimiento según Frank Li, de Kemin. Señaló una alta demanda de productos naturales y sin granos (30% del mercado) y el precio de los alimentos para mascotas aumentó rápidamente en China. Según Li, solo entre el 2 y el 4% de los hogares chinos tienen mascotas, en comparación con alrededor del 65% en los Estados Unidos. Con el aumento de los ingresos, el mercado chino tiene un gran potencial.