Informe sobre el 6 ° Foro de Harina de Pescado y Aceite de Pescado de IFFO / JCI - Wuzhen - 2019

Informe sobre la conferencia IFFO / JCI 2019 y convocatorias de divulgación en el este de China

El 6 ° Foro de Harina de Pescado y Aceite de Pescado de IFFO / JCI se llevó a cabo en la ciudad de Wuzhen (China) el 22 de marzo de 2019. Fue presidido por la Directora de IFFO China, Maggie Xu, y comenzó con una presentación del Director de Investigación de Mercados de IFFO, el Dr. Enrico Bachis.

  

El programa cubrió una amplia gama de temas, centrándose tanto en las discusiones comerciales chinas como en las últimas tendencias mundiales, con temas candentes que incluyen: a) Oferta / demanda y perspectivas de la harina y aceite de pescado (Dr. Enrico Bachis, Director de Investigación de Mercados, IFFO); b) Cambio de las condiciones climáticas y perspectivas de los recursos de anchoveta en Perú (Sra. Diana Guzmán Vega, Gerente Comercial, Pesquera Diamante S.A); c) Oferta / demanda de harina de pescado de China en 2019 y análisis de estrategia empresarial (Sr. Hansen Lee, Vicepresidente, Coland Holdings Co., Ltd); d) Producción y perspectivas locales de harina de pescado en China para 2019 (Sr. Liangxiao Guo, Gerente General de Rongcheng Gedi Marine Biological Technology Co. Ltd.); e) Proyección de la JCI sobre los recursos pesqueros: un estudio de caso de detección remota y predicción de modelos aplicados en el análisis del mercado de la harina de pescado (Sra. Denise Xu, Analista Senior, Shanghai JC Intelligence Co. Ltd.). Las presentaciones de este evento están disponibles en el Área de Miembros del sitio web de IFFO.

    

Oferta / demanda y perspectivas de la harina de pescado y aceite de pescado

Durante su presentación, el Dr. Enrico Bachis estimó que se espera que el año 2019 siga proporcionando alrededor de 5 millones de toneladas de harina de pescado y 1 millón de toneladas de aceite de pescado. Sin embargo, el suministro total estará por debajo de los niveles de 2018. Tal como están las cosas en la actualidad, no se espera que Perú repita la producción boyante de 2018, principalmente debido al El Niño débil, que parece estar afectando la costa peruana. También se espera que las pesquerías del norte de Europa tengan un desempeño menos positivo que en 2018, con el grave riesgo de no tener ninguna cuota de capelán.

Cambio climático y perspectivas de los recursos de anchoveta en Perú

La Sra. Guzmán informó a los delegados sobre la situación actual del clima en la costa peruana. Mencionó que en el norte del país no hay una entrada fuerte de aguas ecuatoriales, mientras que desde el lado oeste parece haber un desplazamiento de aguas oceánicas que podrían llevar a la anchoveta cerca de la costa. Esto es algo que hay que vigilar de cerca, ya que obstaculizaría las operaciones de pesca de los buques industriales, a los que no se les permite pescar dentro de las 5 millas de la costa.

Oferta /demanda de harina de pescado de China en 2019 y análisis de la estrategia empresarial

En su contribución, el Sr. Lee cubrió varios factores que afectan el mercado de harina de pescado: la temperatura del mar en la costa peruana; cuotas históricas; oferta y demanda de harina de pescado china; Tipo de cambio y la peste porcina africana (PPA). También se centró en los impactos potenciales de las condiciones del océano en la próxima temporada de pesca peruana, pero destacó el “ASF”: los inventarios chinos de cerdos y cerdas se vieron afectados en el primer trimestre de 2019, pero no cree que el impacto en el consumo de alimentos balanceados para cerdos, y por lo tanto en la demanda de harina de pescado del sector porcino, se verá muy afectado este año.

Perspectivas y producción local de harina de pescado en China para 2019

Por su parte, el Sr. Guo informó que la producción de harina de pescado de China aumentó en 2018 con respecto al año 2017. El crecimiento de la producción se registró principalmente en Guangdong, Guangxi, Hainan y el área de Shidao de la provincia de Shandong, gracias al aumento en el suministro de la materia prima en el último trimestre de 2018. En su opinión, las plantas de harina de pescado chinas han logrado adaptarse a la nueva Política de Protección Ambiental más estricta, que provocó un cambio de tamaño de las operaciones en la provincia de Shandong en 2017. La parte más controvertida de esta exposición fue el asombroso número que el Sr. Guo presentó para la producción anual de harina de pescado en China: 875,000 tm. Esto va en contra de todas las otras estimaciones ofrecidas por otras organizaciones y analistas internacionales y nacionales, aunque el orador justificó su propia estimación debido a la gran producción local de harina de camarón. Un punto final de la presentación estuvo relacionado con el hecho de que los productores locales de harina de pescado están promoviendo activamente la revisión del estándar nacional para la harina de pescado.

La proyección de la JCI sobre los recursos pesqueros: un estudio de caso de detección remota y predicción de modelos aplicados en el análisis del mercado de la harina de pescado

Hanver Li, presidente de JCI, como de costumbre, cerró el evento con un resumen de las principales conclusiones y algunas ideas sobre el mercado. Entre sus observaciones, una de ellas fue que, aunque en los últimos años han disminuido las áreas de cultivo de agua dulce en China, China ha podido resolver algunos problemas tecnológicos en la acuicultura en alta mar. La agricultura marina podría proporcionar más del 50% del crecimiento de proteínas cárnicas en el futuro. Otro punto destacado fue sobre los precios de los productos acuícolas chinos: siguen siendo relativamente baratos debido a la amplia oferta, y se espera que esto frene el crecimiento de la producción de alimentos balanceados acuícolas en 2019. Finalmente, mencionó que el futuro desarrollo de la tasa de inclusión de harina de pescado en los alimentos balanceados porcinos se decidirá por la rentabilidad del sector. Mientras tanto, el rápido desarrollo de granjas de reproducción a gran escala hasta el momento ha traído claramente una mayor demanda de alimentos balanceados y consumo de harina de pescado, aunque en un stock reducido.

Las opiniones de IFFO sobre la producción china de harina de pescado y alimento balanceado

Aprovechando el viaje al este de China, IFFO tuvo una serie de reuniones con instituciones y empresas locales. Se visitó Zhejiang Feng Yu Marine Biological Products Co., Ltd. en la ciudad de Zhoushan, una planta de alimentos balanceados en la ciudad de Shaoxing que forma parte del Grupo Haid, y una planta de alimentos balanceados en la ciudad de Jiaxing que pertenece al Grupo Yuehai, todos los cuales están ubicados en la provincia de Zhejiang.

Fue una buena oportunidad para comprender mejor la producción china de harina de pescado y alimento balanceado, con un enfoque especial en las tasas de inclusión de harina y aceite de pescado en diferentes dietas. Entre otras cosas, obtuvimos confirmación del hecho de que las tasas de inclusión en alimentos balanceados premium oscilan entre el 20% y el 30% para la harina de pescado y alrededor del 5% para el aceite de pescado. Las visitas a las granjas camaroneras también confirman que los agricultores prefieren alimentos balanceados con un alto contenido de harina y aceite de pescado, ya que producen mejores tasas de conversión. La sustitución sigue siendo muy difícil para ciertas especies.

Los agricultores comenzaron la preparación de alevines de camarón en un cobertizo con calderas a fines de marzo, mientras que en mayo se iniciaría en estanques abiertos debido a las fuertes lluvias más frecuentes de lo habitual y la baja temperatura registrada hasta el momento. Como las calderas de carbón para granjas de camarones han sido prohibidas bajo las nuevas políticas de protección del medio ambiente, la zona de granjas de camarones en el este de China se ha reducido aún más, mientras que las granjas de cría a gran escala en el norte de China se han visto forzadas a solo una temporada de almacenamiento entre mayo y agosto.

Según los productores locales de alimentos balanceados reunidos durante este viaje de campo, China produce alrededor de 98 millones de toneladas de alimento balanceado para cerdos por año, de los cuales el 20/25% corresponde a los lechones, el principal segmento de cerdos que consume harina de pescado. La epidemia de PPA parece haber afectado la ingesta de ingredientes marinos por parte de la industria de alimentos balanceados para lechones, cuyo consumo de harina de pescado se estima ahora en alrededor de 600,000 toneladas métricas por año. Las estimaciones para el año 2019 actualmente oscilan entre 560,000 y 600,000 toneladas, pero tenemos la impresión de que incluso para los chinos es difícil tener en cuenta todas las diferentes variables que podrían impulsar el consumo este año.

La producción de alimentos balanceados acuícolas de China se estima en alrededor de 20 millones de toneladas métricas, y sigue siendo el principal consumidor de ingredientes marinos en alrededor de 1.7-1.8 millones de toneladas métricas por año. Parece que todavía hay demasiada incertidumbre sobre la dirección que tomará la industria de los alimentos balanceados acuícolas en 2019, aunque parece haber un consenso sobre el hecho de que incluso si se tuviera que materializar un cierto crecimiento, esto sería moderado debido al exceso de oferta en el mercado de productos acuáticos.

Los resultados no solo mejoraron aún más la comunicación de IFFO con los miembros actuales y la comprensión de las últimas dinámicas del mercado, sino que también generaron nuevos clientes potenciales de IFFO. Se planifican y realizan viajes similares en el futuro.

Redactado por: Meng Wang, analista de mercado de China

Aprobado por: Maggie Xu, directora de China y Enrico Bachis, director de investigación de mercado