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Day 3 - Summary of 57th IFFO Annual Conference

Foro de Mercado 2

El último día de la conferencia tuvo un programa repleto, comenzando con el segundo Foro de Mercado, que esta vez se enfocó en el lado de la demanda, y terminó con una sesión de cierre, culminando con una imagen completa de la industria de ingredientes marinos. Las presentaciones de mercado abarcaron los mercados de comercio y consumo de aceite de pescado y harina de pescado, las tendencias de alimentos balanceados de salmónidos y los ingredientes de alimentos balanceados emergentes / nuevos.

Primero Chistian Meinich de Chr. Holtermann ANS dio una actualización sobre el comercio mundial de aceite de pescado, comenzando con el aceite de pescado crudo, que a corto plazo en el segundo trimestre tiene bajos stocks mundiales pero potencial para una buena recuperación en 2018, asumiendo rendimientos normales de pesca/aceite. El EPA y el DHA a base de aceite de pescado tuvieron la competencia habitual entre los alimentos balanceados y el consumo de omega-3, y el mercado del próximo año depende en gran parte de Perú. Meinich terminó examinando las fuentes alternativas de EPA y DHA (algas y aceites vegetales modificados genéticamente), donde se pronostican bajos suministros para el próximo año pero los productores de alimentos acuícolas esperan un aumento considerable en 2019-2020.

Marta Rojo de Skretting habló desde la perspectiva de una empresa de alimentos balanceados sobre la alimentación del salmón. Compartió su opinión de que, aunque la producción de harina de pescado se ha estabilizado, las tendencias en el crecimiento de las especies carnívoras impulsarán la demanda de harina de pescado, cuyo suministro es limitado. Skretting está invirtiendo en alternativas y en el uso de subproductos. Los productores de alimentos balanceados son el vínculo entre productores y acuicultores, y la innovación es clave. En Noruega, la industria del salmón está invirtiendo fuertemente en nuevos métodos para impulsar el crecimiento, y en Perú, un proyecto conjunto de mejora pesquera pretende confirmar que la pesquería de anchoveta cumple con todos los requisitos del código de conducta de la FAO para las pesquerías responsables.

James Frank (MSICeres S.A.C.), Jon Tarlebø (Nordsilmel), Tomonori Sugiyama (Corporación Kanematsu) y Sylvia Alonso (Andes Connections SpA) presentaron las últimas cifras de mercado sobre el comercio de harina de pescado en Perú, Europa, Asia y Chile. Stefanie Vannuccini, de la FAO, retomó las discusiones sobre un enfoque global, observando las tendencias en la producción acuícola y las perspectivas de la industria. Se centró en las cualidades nutricionales del pescado, llamándolo un súper alimento de la naturaleza, y analizó las tendencias de consumo regionales y de especies. Mostró las tendencias de pasar de la captura a la acuicultura y el crecimiento acelerado en Asia, especialmente en China. Se destacaron diversas incertidumbres, como las semillas y los alimentos balanceados para peces, el control de enfermedades, la productividad de las poblaciones de peces y las políticas comerciales que cambian constantemente. Vannuccini concluyó que la seguridad alimentaria mundial debe cumplirse satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer los recursos para las generaciones futuras.

Sesión de Clausura

La sesión final de la conferencia inició con la presentación de Willie Loh, de la empresa global de alimentos balanceados Cargill, que se enfocó en las fuentes alternativas y novedosas de omega-3. Los esfuerzos de Cargill se centran en los aceites de canola, desarrollando sistemas de producción de circuito cerrado. BASF comenzó I&D en el 2000 y Cargill ahora opera 3 centros de investigación de nutrición acuática, así como 52 plantas de molienda y 70 de refinación. Existe una administración estricta a lo largo de la cadena de suministro, y una prueba de alimentación realizada en Chile con niveles idénticos de omega-3 de cadena larga de aceite de pescado o aceite de canola EPA / DHA produjo resultados comparables.

Como se mencionó anteriormente, China es el mercado de interés y la Directora de IFFO en China, Maggie Xu, presentó las últimas cifras de producción y comercio de los países, pintando una imagen vívida de la economía en general. La economía de China se dirige hacia un crecimiento más lento pero más estable, con el enfoque del gobierno cambiando a mejorar la calidad y la eficiencia del crecimiento, aprovechando la fortaleza del consumo, el sector de servicios y la innovación. Con la escasez de materias primas para la harina de pescado, se espera la consolidación y expansión en el extranjero en los próximos años, con la mitad de la harina de pescado en el mercado de China proviniendo de los 5 principales productores. Guiado por las políticas preferenciales del gobierno chino, el progreso técnico traerá cambios revolucionarios a la industria acuícola de China, que se está moviendo hacia los mares más profundos y abiertos y confiando cada vez más en los alimentos balanceados compuestos en lugar de la alimentación con morralla. De acuerdo con el plan de desarrollo de China, el consumo de harina de pescado crecerá en 50,000-100,000 toneladas por año en los próximos 5 años para satisfacer la demanda de acuicultura en alta mar. En cuanto a la cría de cerdos, las empresas líderes están acelerando la expansión en regiones clave de desarrollo y, como resultado, la capacidad de la industria porcina se está recuperando gradualmente. La consolidación estabiliza el inventario, elimina las fluctuaciones del precio del cerdo y establece la base para la introducción de un mercado de futuros de cerdo. Por ahora, el consenso general en el mercado es que los alimentos balanceados para porcinos están estimulando el consumo de harina de pescado de este año en China.

Adam Ismail de GOED cambió el enfoque al mercado de omega-3, afirmando que la demanda está acelerándose nuevamente, con las formas concentradas de omega-3 creciendo más rápido, mientras que los suplementos dietéticos están agregando el mayor volumen y la fórmula infantil es el segmento de más rápido crecimiento a nivel mundial. Una vez más, Asia es el foco dominante del consumo, con China a la cabeza. La demanda de aceite crudo también se está acelerando, en un mercado aún dominado por la anchoveta y especies similares, pero el calamar es la fuente de más rápido crecimiento. La demanda de aceite crudo todavía está dominada por los suplementos, seguida por la industria farmacéutica. Ismail terminó señalando algunos eventos previsibles que podrían afectar la demanda. El primero es una decisión próxima en los EE.UU sobre el desafío de Amarin Pharma para la importación y distribución de concentrados de ésteres de etilo y de triglicéridos de omega-3. El segundo es en China, donde 8 empresas están buscando la aprobación de productos farmacéuticos a base de omega-3 para la reducción de triglicéridos. Y, por último, los resultados de la prueba VITAL podrían ser negativos e impactar el mercado a corto plazo.

La última presentación de la conferencia fue dada por Christine Delivanis (Charles River Associates), quien adoptó un nuevo enfoque al analizar cómo cambiar el paradigma del mercado de la harina de pescado. Delivanis inició examinando como la harina de pescado es un producto de valor superior y cómo la percepción podría alejarse de su uso tradicional. Destacó ejemplos de cómo la industria del café ha utilizado el lenguaje para diferenciar productos y precios, y cómo el área de Napa Valley logra precios superiores a través de los beneficios del clúster. Si colaboramos como industria, podemos crear beneficios mutuos para la creación de valor a largo plazo.

Cena de gala y Premios IFFO

Los delegados se reunieron por última vez para la Cena de Gala del evento, que incluyó el anuncio de los ganadores de los Premios IFFO. La empresa danesa de alimentos balanceados Aller Aqua (miembro no productor de IFFO) ganó un Premio al Liderazgo e Innovación por su trabajo de expansión en África, entregado mediante la implementación de una sólida estructura de gestión y un enfoque responsable y centrado en CSR. El miembro productor de IFFO American Seafoods Co. ganó un Premio de Liderazgo por su trabajo en impulsar mejoras pesqueras en sus industrias, como las certificaciones MSC de las pesquerías de merluza del Mar de Bering / Aleutianas y de la merluza del Pacífico, ambas obteniendo los puntajes más altos de MSC en cualquier pesquería de pescado blanco; además es la primera empresa pesquera de EE. UU en completar la Auditoría de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA) de 4 pilares sin acciones correctivas.

Los premios fueron presentados por el presidente de IFFO, Michael Copeland, quien señaló que "los ganadores de este año demostraron que dar pasos valientes para expandirse a nuevos mercados y mejorar las prácticas sostenibles puede fortalecer su negocio y garantizar el crecimiento próspero continuo de nuestra industria de ingredientes marinos. Me gustaría felicitar tanto a Aller Aqua como a American Seafoods por su importante trabajo y a los otros finalistas de estos premios, quienes presentaron fuertes ejemplos tanto de liderazgo como de innovación." Los ganadores fueron seleccionados por la Junta Directiva de IFFO.

Al concluir la conferencia, el Director General de IFFO, Andrew Mallison, dijo que "durante tres días, la conferencia de IFFO es el corazón de la industria de ingredientes marinos y nos brinda la oportunidad única de compartir, participar y planificar juntos. Hemos disfrutado de otro año exitoso como industria, pero con cambios en el suministro, nuevas áreas de innovación y el requisito constante de crecimiento, es vital que nos mantengamos alerta. Nuestros ingredientes siguen siendo los mejores para la nutrición y debemos continuar trabajando juntos para asegurar un futuro sostenible".